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日志

 
 

8月8日早知道:涨价预期或催热磷矿概念  

2014-08-07 23:56:39|  分类: 早知道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【今日导读】

涨价预期或催热磷矿概念

光伏或迎金融等政策利好

石墨烯扶持政策或再加码

渝千亿 PPP战略项目签约

沪出政策支持互联网金融

【中证头条】

涨价预期或催热磷矿概念

受出口拉动及国内需求启动提前影响,企业库存消化较快,短期内磷肥供应紧张,价格大幅上涨。考虑到我国80%左右的磷矿石被直接或间接地用来制造磷肥,磷肥涨价有可能直接推高磷矿石的价格。此外,随着磷资源的战略重要性逐渐被认识,我国政府开始着手整合磷矿资源,供给端出现收缩也在一定程度上助推了磷矿石价格的上涨。 
点评:从镍涨价开始,铝,钯,钛,钼等有色资源都开始涨价,二级市场上,有色资源股也掀起了一波波猛烈的行情。目前磷矿石价格仍然处于低于低位,属于滞涨品种,此次磷矿石价格一旦出现上涨,磷矿资源股也有望迎来补涨,相关个股包括兴发集团(600141)、湖北宜化(000422)、澄星股份(600078)、六国化工(600470)、天原集团(002386)以及云天化(600096)等。

【中证聚焦】

光伏行业或迎金融支持等政策利好

中国预计将在月内公布对光伏行业的支持政策。这些政策包括鼓励银行等金融机构结合分布式光伏特点和融资需要,对分布式光伏发电实行优惠贷款利率,延长贷款年限。此外政策还将鼓励地方政府在国家电量政策基础上制定配套的投资补助或电量补贴政策,在大型公共场所建设分布式光伏发电。

内蒙古已经率先发布光伏新政,以推动光伏电站建设。8月4日,国家能源局表态力争今年全年中国光伏发电并网容量达到13GW,高于此前10GW装机目标。

点评:新政策出台将大大推动光伏行业发展,预计下半年光伏装机量将大幅增长,全年装机规模甚至可能超过年初确定的14GW的目标,光伏全产业链都将受益。可关注爱康科技(002610)、阳光电源(300274)、林洋电子(601222)、隆基股份(601012)、中环股份(002129)、海润光伏(600401)、中利科技(002309)等。

【要闻速递】

重庆千亿元PPP战略合作项目集中签约

8月7日,以一批PPP(公私合作伙伴关系)战略合作项目的集中签约为标志,重庆市在全国省级地方政府中率先将PPP投融资模式改革推进到实施阶段。此次集中签约项目涉及交通设施、市政基础设施、土地整治等共10个项目,资产总额达1000亿元。这次签约的项目有几个特点:一是体量大。二是它既有存量,又有增量。三是涉及面比较宽。有高速公路,有地铁,有郊区的城际铁路,有污水、自来水,有垃圾焚烧,也有港口等。四是社会投资者来源广泛。有外资,有央企,也有重庆的民企。

石墨烯扶持政策或再加码

随着石墨烯技术与应用的推进,在此前863项目扶持的基础上,相关部门正在考虑对石墨烯材料和应用加码扶持,其中工信部等相关部门正在考虑统筹研究石墨烯材料,而石墨烯材料也有望进入新材料“十三五”规划。此前在编制新材料产业“十二五”发展规划时,石墨烯产业应用前景并不明朗,因此没有把石墨烯作为重点。

“2014中国国际石墨烯创新大会”将于9月1日至9月3日召开,作为材料科学领域中的热点前沿,石墨烯题受关注。

点评:业内已经形成初步共识,石墨烯材料与产业化革命已经处于突破的前夜。超级电容器和柔性透明电极材料将是石墨烯应用较快的两大领域。随着工信部、科技部等部委相关扶持政策的落地,石墨烯产业化的脚步有望提速。相关个股也值得关注,如方大炭素(600516),烯碳新材(000511)、ST吉炭(000928)等。

上海市发布支持互联网金融发展20条

8月7日,上海市政府公布《关于促进本市互联网金融产业健康发展的若干意见》。《意见》共20条,其中明确,鼓励有条件的企业发展互联网金融业务、申请有关业务许可或经营资质;支持互联网金融企业在境内外多层次资本市场上市(挂牌)。对互联网金融领域的新兴业态和创新模式,上海市战略性新兴产业发展专项资金、服务业发展引导资金、高新技术成果转化专项资金等财政资金予以重点支持。

国家卫生计生委:力争2015年全面推开大病保险工作

国家卫生计生委新闻发言人表示,截至今年5月底,农村居民大病保险试点工作已覆盖全国50%以上的县(市、区)。在试点基础上,我国将加快推进大病保险工作,完善大病保险政策措施,力争2015年全面推开大病保险工作。

银行对首套房贷利率打折的动力不足

近期传闻工行上海分行有可能从8月中旬开始对首套房贷利率打八五折,甚至有消息称上海可能或取消房产限购。资讯调查后发现,目前对房贷利率打折呼声最高的是政府部门和房产中介。而银行则相当不积极,主要是银行首套房贷执行基准利率已基本无利可图。

【公司动向】

乐视网定增募资45亿投入主业

乐视网(300104)拟向乐视控股(北京)有限公司、中信证券等五名特定对象,以34.76元/股的价格,发行12,945.91万股股份。此次募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。乐视网股票及债券8月8日开市起复牌。

中石化进军饮用水产业

中国石化销售有限公司8月7日与西藏高原天然水有限公司签署战略合作协议,双方将共同打造“易捷?卓玛泉”天然冰川饮用水,利用易捷便利店向全国消费者提供高品质、安全放心的天然水。中国石化(600028)正在进行销售业务重组工作,将大力拓展新业务,打造包括饮用水在内更多的自有品牌商品是其中一项重要措施。

中核钛白主营产品再度涨价

中核钛白(002145)决定自2014年8月6日起,金红石型钛白粉销售均价再次上调300元/吨。公司相对于四月初价格,已累计上调销售均价约900元/吨。

海澜之家上半年净利同比预增14倍

海澜之家(600398)预计2014年上半年净利润与上年同期(重大资产重组前)相比,将增加1400%左右。上年同期公司净利为8060.61万元。

长青股份预计2014年1-9月净利润同比增长10%至40%

长青股份(002391)预计2014年1-9月净利润同比增长10%至40%。

奋达科技预计1-9月净利润同比增长10%至40%

奋达科技(002681)预计2014年1-9月净利润同比增长10%至40%。

太平洋今年1-7月净利润同比增长386.82%

太平洋(601099)7月实现净利润5901.66万元,此前预测上半年净利润为14413.13万元,因此今年1-7月其已实现净利润合计20314.79万元,同比增长386.82%。

泰和新材计划适时启动军工资质的后续认证

泰和新材(002254)表示,芳纶是发展国防军工事业不可或缺的战略性物资,公司计划适时启动军工资质的后续认证。

【产经观察】

苹果开发无线充电技术 机构看好未来几年行业增长

苹果的一项新技术日前获得专利认证,该专利主要是利用近场磁共振技术(NFMR)给计算机外围设备比如键盘和鼠标等充电。据悉,该技术允许苹果Mac计算机发出信号,使范围一米以内的其他设备接受无线电力,到目前为止这一技术只允许为低耗电量设备充电,尚不能扩展至iOS设备。但该技术突破仍非常重要。

上周,通用汽车宣布将从今年底开始在旗下多款车型上装配无线智能手机充电器。据悉,通用采用的是以色列Powermat公司开发出一种无线电源,该电源类似一个鼠标垫,通过电磁波为放置在垫上的设备进行电力传输。

点评:据研究机构最新预计,到2020年全球无线电力传输市场规模将达到170亿美元,2014-2020年期间的符合年增长率将达到60.5%。随着消费电子应用需求增长,以及无线充电技术不断取得突破,该行业实现快速增长。建议关注A股相关企业,如硕贝德(300322),雷柏科技(002577),顺络电子(002138)等。

光热示范项目上网电价或近期落地

备受瞩目的光热发电示范项目上网电价,最终有可能锁定在1.2元-1.25元/千瓦时区间。而根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟的研究成果,目前我国的平均光热发电成本为1.38元/千瓦时。需要特别注意的是,光热发电示范项目上网电价,不等同于光热发电标杆上网电价。上市公司中,三花股份(002050)与首航节能(002665)在光热领域有所布局。

【市场透视】

2200失守确立震荡市 热点重归主题投资

在经历了7月初以来快速反弹后,随着银行、地产等大盘蓝筹股获利回吐压力的逐渐显现,沪深主板大盘也结束了此前高歌猛进的上涨步伐。以沪综指跌破2200点为标志,后市出现震荡整理行情或难以避免。一是权重股继续上涨难度较大。二是大盘严重技术超买。三是市场分歧明显加大。 
点评:在系统性风险有限,资金风险偏好显著提升等因素支撑下,震荡期的股市也不会缺乏机会,主题投资或将接棒大盘蓝筹股,迎来炒作黄金期。投资者后市可以政策预期为轴,积极从改革、财政投资、行业政策扶持等角度寻找相关主题性投资机会。

外延并购完成 永贵电器一字涨停

停牌一个多月的永贵电器(300351)今日复牌,并公布了并购方案,公司股价一字涨停,但成交额仅为1300万元,显示投资者惜售情绪浓厚,这可能意味着后续该股有望延续升势。 
点评:公司核心逻辑依然在于动车连接器未来两年对业绩的高弹性,新能源汽车连接器爆发式增长以及下通讯、军工连接器的突破预期。

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